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영국 런던 금융가 휘청...위기의 해법은 있나
등록일 : 2012-08-09 (목) 21:51

캐롤린 멀로니 하원의원, 금융계 모든 재앙은 런던에서 일어나고 있는 것 같다.

[위기의 글로벌 금융/영국 월가-런던 시티 전쟁] 영국이 불안하게 금융위기를 맞고 있다는 사실을 입수했다. 하지만 그 규모나 금융위기의 파장 등은 실제로 금융위기를 맞을 경우 상상 이상의 파장을 몰고 올 것으로 알려졌다.

지난 6주간 런던은 급박하게 움직였다. 세계 최대 금융가인 런던 시티가 잇단 스캔들로 휘청 이면서 덩달아 영국 대형은행 3곳이 영국 런던 금융가의 명성을 훼손하고 있다고 월스트리트저널이 7일 보도했다. 이 보도에 따르면 지난 6월 바클레이스 은행의 리보금리 조작과 HBSC 은행의 마약조직과 테러집단 자금 관리, 스탠더드차터드 은행의 불법 금융거래 등 런던 시티의 금융 산업을 위협하고 있다는 것이다.

런던 금융위기가 이번만은 아니라는 것에 우리는 관심을 가져야 한다. 이미 그리스가 국가부도 위기에 허덕이었고, 금융시장 위기는 2010년 당시 금융시장의 위기를 극복하는 과정에서 투입한 막대한 재정 지출이 돌아오면서 세계 주요 증시와 외환시장에서 주가가 급락했다.

세계 금융시장은 쇼크를 받으면서 동반 하락에 동참했고, 그리스 등 남유럽 국가들의 재정위기가 확산되면서 불안에 떨고 있는 금융시장의 불안을 더욱 가중시키면서 그리스는 재정적자 감축 안을 유럽연합 집행위가 승인했었다.

그리고 그리스 노조가 반발하면서 사태는 전 세계 금융시장으로 확산되었고, 유로존 재정적자 위기는 2008년 전 세계를 강타하면서 금융위기를 몰아갔던 월가 발 금융위기 발생 이후 세 번째로 엄습한 국가부채 위기로 사태는 월가 발 금융위기 보다 더 심각했던 사실을 잊어서는 안 된다는 것이다.

진짜 총성 없는 세계 금융전쟁이 시작된 것으로 풀이하면 쉽게 이해할 수 있다. 총은 있는데, 총알이 없는 나라, 총은 없는데 총알은 있는 나라, 그리고 총과 총알을 모두 가지고 있는 나라가 있다고 가정해 보자. 그럼 전쟁이 일어나면 누가 가장 큰 피해를 입고 누가 가장 적게 피해를 입게 되는가. 우선 전쟁에서 이기는 나라는 당연히 총과 총알이 모두 가지고 있는 나라일 것이다. 미국과 유럽 중 일부 나라로 생각하면 된다.

미국은 총과 총알뿐만 아니라 대포도 가지고 있다. 미국이 터트리거나 지난 2008년 미국 투자 은행이었던 리먼 브라더스 파산과 같은 사태가 미국에서 재현된다면 총과 총알을 가지고 있는 미국도 무너지는 것은 시간문제일 것이다.

하지만 대포를 이미 가지고 있기 때문에 쉽게 무너지지는 않을 것으로 보인다. 지난 2008년 월가가 무너지면서 세계 글로벌 경제를 겪은 미국이 안전핀을 총과 대포에 장착했다는 것을 생각하면 된다. 그럼 어느 나라가 가장 큰 피해를 입을까. 여기서 우리는 두 나라라고 생각하겠지만 과학적으로 분석하면 총알을 가지고 있는 나라라고 할 수 있다.

세계 경제를 손에 쥐고 있다고 해도 과언이 아닌 미국이 전쟁에서 총알을 다 쓰고 충당할 총알이 없다면 누구에게 조달을 해서 전쟁을 해야 할까. 당연히 총알이 있는 나라다. 총알만 가지고 있어도 미국이 자신들이 가지고 있는 총으로 전쟁을 하고 또 전쟁을 막으려고 노력하기 때문에 총알을 가지고 있는 나라를 보호해 줄 것이다.

가장 큰 피해를 입는 나라는 나머지 총만 가지고 있는 나라인 것이다. 미국이 자신들도 총을 가지고 전쟁을 하는데 굳이 다른 나라의 총까지 사들이면서 전쟁을 하겠냐는 것이다. 미국으로서는 자신들은 총을 가지고 있기 때문에 필요한 것은 총알이기 때문이다. 그래서 총알을 가지고 있는 나라를 보호해 줄 것이고, 총알만 가지고 있는 나라 역시 전쟁에서 적은 피해를 입을 것이라는 것이 전문가들의 의견인 것이다.

앞서 말한 총은 있는데, 총알이 없는 나라, 총은 없는데 총알은 있는 나라, 그리고 총과 총알을 모두 가지고 있는 나라에 대해 금융경제로 풀어보면 당연히 미국은 2008년 월가의 사태를 재현할 나라가 아니라는 것을 말할 수 있다.

세계 금융위기가 휘청해 미국도 어쩔 수 없이 금융위기를 맞는 것은 어쩔 수 없는 일이겠지만 미국이 세계 금융위기를 조정하거나 앞서 가지는 않을 것이라고 생각한다. 2008년 전 세계를 공포 속에 글로벌금융위기를 몰고 왔던 리먼브라더스 부도 사태와 관련 기자도 당시 다음과 같이 보도했다.

3년 전인 2008년 9월 15일. 우리나라는 이날 추석을 막 끝내고 난 뒤 첫 출근을 하던 때였다. 증시도 추석연휴를 맞아 휴장하고 이날 연휴 뒤 개장을 하자마자 국내 증시는 73% 포인트까지 하락하면서 거래가 시작되었다.

그러나 마감을 앞두고 반등을 시도했으나 끝내 전날 종가기준 8.30% 포인트 하락한 1, 448. 06% 포인트로 장을 마감했고, 실제 코스피는 장중 한 때 1,400선이 무너지면서 심리적으로 1,300선 마저 무너지는 게 아니냐는 의견이 나오기도 했으나 오후 들어 장이 반등을 시도하며, 우려했던 1,400선은 지키면서 8.30% 포인트 하락세로 장을 마감하면서 안정을 되찾기도 했다.

세계 증시도 덩달아 추락했다. 가장 큰 충격은 미국이었다. 뉴욕증권거래소에서 다우존수 산업평균 지수가 전날 종가보다 449.36포인트나 급락하면서 10,609,66을 기록했다. 1주일 만에 812.33포인트가 빠지면서 2005년 11월 이후 다우지수는 최저치를 기록하기도 했다. 나스닥 종합지수도 109.05포인트 하락했고, 스탠더드앤드푸어스 500 지수도 57.20 급락하면서 2005년 5월 이후 최저치를 갈아 치우기도 했다.

이날 주가가 사상 최대 폭으로 떨어진 배경은 모건스탠리와 골든만삭스 등 미국 5대 투자은행 가운데 빅 2가 사상 최대 폭으로 떨어지면서 전체 주가가 하락을 견인해 시장에 또 다른 파산의 공포감을 안겨 주었고, 곧 세계 증시도 영향을 받은 것으로 알려졌다.

모건스탠리 주가는 24.22% 하락했고, 골드만삭스 주식은 13.9% 떨어졌다. 하지만 장 막판 다소 만회 하면서 각각 40%와 24% 가량 폭락하는데 그치고 말았다. 정부의 긴급 구제 금융에도 불구하고 AIG 주가는 45.07% 하락했다. 유럽증시도 하락세를 면치 못하고 주저앉고 말았다. 영국 FTSE 100 지수도 전날보다 2.25% 하락한 4,912.4 포인트로 장을 마쳤고, 프랑스도 2.14% 하락했으며, 독일 지수도 1.75% 떨어진 채 장을 마감했다.

이러한 이유는 자금이 상대적으로 안전한 자산에 속하는 국채 투자로 몰리는 반면에 리먼 브라더스 사태 이후 누가 다음에 무너질지 몰라 우려가 확산되면서 은행들이 서로 돈을 빌려주기를 꺼려 자금시장이 얼어붙어 금리는 오르고 주가는 떨어지는 현상이 발생한 것으로 풀어볼 수 있다.

월스트리트저널은 이날 은행들이 서로 돈을 빌려주기를 중단하고 빌려준 돈도 높은 금리를 부과하고 있어 리먼과 AIG 사태에 따른 혼란을 더 광범위한 금융기관과 세계 경제로 확산될 위협을 불러오고 있다고 전하기도 했다.

미국 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출)에 발이 묶여 있던 주택담보 대출업체인 HBOS PLC가 매몰로 나오면서 두 번째 희생양으로 기록될 뻔했다는 것이다. 영국의 첫 번째 희생양은 2008년 2월 파산을 앞두었던 상황에서 국유화 된 모기지업체인 노던록 이었다.

대서양을 건넌 리먼 브라더스 파산 사태는 결국 아시아와 유럽 등 전 세계를 동시에 흔들면서 경제를 순식간에 폭락을 유도했다. 전세계에 경제가 폭락하면서 여기저기 아우성이 나오자 미국 정부는 결국 리먼 브라더스를 포기하고 AIG를 구제하기에 나섰다. AIG가 파산할 경우 당시 충격은 리먼 브라더스의 파산과는 수준이 달랐기 때문이다.

미국도 어쩔 수 없는 선택을 한 것이다. AIG는 전 세계 100개국 이상에 지점을 가지고 있으며, 금융상품의 범위도 넓었으며, AIG가 파산할 경우 기관은 물론이고 개인들에게도 직접적인 영향을 주게 되어 미국이 나설 수밖에 없었다는 분석이다.

이렇듯 전 세계는 갑자기 터질 수 있는 핵폭탄을 항상 장착하고 있다는 사실도 잊어서는 안 된다. 핵폭탄은 다름 아닌 우리가 최근 이야기하고 있는 수퍼버블의 붕괴인 것이다. 자칫 잘못하면 지난 2008년 9월 15일 오전 미국 최대 158년 역사를 자랑했던 리먼 브라더스의 붕괴가 재현될 수도 있다는 비관적인 반응이 나오고 있다. 이것이 바로 현재 진행되고 있는 전 세계 동시다발적인 역사상 유례가 없는 우리가 어느 정도 금융위기라고 상상하고 있는 위기 그 이상의 모습이다. 이번 금융위기의 정체는 분명 이유가 있을 것이다.

마이뉴스코리아/유명조기사